强納是个年轻且英俊的德国人，他赶在战争爆发前上船工作，更抓紧机会在巴西停留三个月，将“神奇”的药品卖给农夫及乡下人。他在巴西北部遇上躲避旱灾的朗奴佛，两人开始一搭一唱，借着架设临时的银幕，不断播放巴西有关阿斯匹…