福尔摩斯和沃森调查一个科学怪人的犯罪线索，这个科学怪人似乎是在制造某些可怕的生物。

一个从小娇生惯养的小公主虽然过着令人羡慕的生活，但她从来都没有朋友，在丰富的物质世界背后其实小公主一直都很寂寞。终于，有一天，她来到了美国，跟她的亲戚一起生活。在这里，她跟一头小马成为了好朋友，这让她十分开心，但这匹小马…