这是一个充满童话色彩的寓言式的故事。影片以魔幻现实主义的方式，通过一头驴的视角，讲述了一个农村男孩的青春故事。

还记得那年三十儿的傍晚，13岁的我提着一个灯笼跟着姥姥去给几个老人拜年。他们对我分外好，给我压岁钱，还给我剥橘子吃。我扯碎了一个姥姥剪的窗花，这时，一个披着军大衣的叔叔进门，把麻将，酒还有烟都收走了。看着他把东西拿走，这群…