俱乐部“北斗”的老板娘香(美空云雀)是一位有着脱离素人的歌声的主人。电视台台长山上追求香，想让她当歌手，但比起自己，香更热衷于作曲家的丈夫和彦发行新曲。这时，香过去的男人，卓也出现在北斗上。卓也现在是炙手可热的作曲家，对工…

影片讲述的是一只幻化为美貌公主的狸貉与被放逐的年轻王子的爱情故事。传说在古代日本的安土桃山时代，大城主安土桃山不但以雄厚的财富傲视一方，更以自己的美貌洋洋自得。他定期就会询问预言师比尔简婆婆（由纪佐织 饰），谁才是世界上…