小狐狸陶德（米基·鲁尼 Mickey Rooney 配音）刚降生不久，母亲就被猎人殛毙了。侥幸的是他被一位老太婆（珀尔·贝利 Pearl Bailey 配音）收养。陶德自幼最好的同伙是一只猎狗小铜（库尔特·拉塞尔 Kurt Russell 配音），一起…

乔伊甫获准进入飞行官校，青梅竹马女友辛蒂陆前往营区会面，并计划向指挥官申请结婚许可，却碰上卡门于后勤部门闹事，士官长故意派乔伊押送卡门到镇上法庭，乔伊只好留下辛蒂陆；沿途卡门百般勾引，忠厚的乔伊终为卡门的美色与慧点所惑，…