横刀（徐锦江）、名剑（林青霞）和笑三少（刘德华）是三个齐名江湖的武林高手，但因志向有别，三人走上差此外路，横刀投身朝廷，名剑与笑三少则为争全国第一相约决战。笑三少被帮内叛徒诬告曾深夜进宫奸杀皇妃偷盗宝剑，被不明实情的横刀…

因一起入室盗窃案，小警察仓桥诚一（大坂俊介 饰）结识了带有几分神秘气质的女孩叶室千枝子（西条美咲 饰）。这起案件中，千枝子独独丢失了一本相册，这令她颇为担忧，仓桥则担保为她找回失物。千枝子在日高齿科担任助手工作，她和医生日…