故事发生在1526年的英国，英格兰国王亨利八世（理查德·伯顿 Richard Burton 饰）厌倦了自己的妻子，爱上了美丽的姑娘安妮（詹妮薇芙·布卓 Geneviève Bujold 饰）。然而，安妮却拒绝了亨利八世的追求。为了能够接近安妮，亨利八世提拔…

四名西方旅客意外来到坐落在群山之中的香格里拉秘境，被命运捆绑在一起，在香格里拉遭遇了种种离奇事件。