经营着一侦探所的流氓姜必为了请律师帮忙争夺女儿的抚养权急需用钱，恰巧一个叫李文熙的女子带着巨额支票出现在了他的侦探所，让姜必跟踪一个叫朴勇泰的男人。但是档朴勇泰毫失踪后，李文熙也消失不见，处于困境的姜必慢慢意识到事情远没…

蔚珍的一个小渔村里，九岁的达瑟和奶奶，叔叔相依为命。白天，她和同乡跑来跑去，在墙壁上画画；晚上，她最喜欢看讲述雪人的漫画。然而，达瑟在村中墙壁画画的事情遭到人们的反对，但奶奶和叔叔依然尽力保护着小达瑟。一天，很久没有下雪…