少言寡语的青年忠志（池内博之 饰）是一个来自冲绳的混血儿，他继承了黑人父亲的音乐才能，尤其擅长吹奏布鲁斯口琴。这种来自非洲移民的思乡之乐在日本上空更多了一份飘摇的愁绪。偶然一次机会，忠志救助了受伤的黑社会成员健二（田边诚…

大阪南部，松之木组·平川组行动队长橘孝（石橋凌 饰）在餐馆刺杀敌对组织佐藤组·北心会会长，随后自首，入狱十年。服刑期间，外面的世界发生巨大变化。橘孝的妻子带着女儿改嫁，《暴对法》的颁布也迫使黑帮尽可能用和平的手段摆平纷争…

1996年6月2日，狂风暴雨之夜，位于东京荒川区的某高级公寓，一名男子坠楼身亡。公寓管理员佐野利明（岸部一德 饰）和住户佐藤义男（大和田伸也 饰）作为第一发现人向警方报警，根据监控录像和另一名住户葛西美枝子（久本雅美 饰）的证言…