故事发生在上世纪20年代。安妮很小的时候便被父母遗弃，唯一能作为身份证明的就是她脖子上的一条项链和父母留下的字条。安妮被孤儿院收养，每天和小伙伴们为那里的汉尼根小姐干活到深夜。为了离开这个地狱般的孤儿院，安妮偷偷逃出寻找父…

天鹅爸爸和天鹅妈妈生下了三胞胎，大家都为他们而高兴。两个女儿都天生有一副好嗓子，被起名叫比利和埃拉。但是他们却发现唯一的儿子——小天鹅路易，它竟然无法发出一点声音。而路易也因为这个缺陷常常被小伙伴们嘲笑，没人愿意和他一起…