伶仃的木匠爷爷这晚亲手建造了一个木偶男孩——皮诺曹。可能上天眷顾爷爷，午夜，蓝仙女显灵了，她让这个木偶男孩具有了熟悉，能像其他男孩那样跑跑跳跳了。获取了性命的皮诺曹兴奋不已，很快和屋子里的小动物交上了同伙。早上爷爷起来见…