弗兰克（乔·斯皮内尔 Joe Spinell 饰）和母亲过着相依为命的生活，虽然母亲常常虐待他，但弗兰克对母亲还是有着深深的依恋。在一场意外中，母亲不幸丧生，痛不欲生的弗兰克常年压抑的扭曲性格终于爆发了，他将自己的悲伤和愤怒都发泄在…

故事产生在富贵的大都会纽约，持续串凶杀案的产生吸引了重案组的属意，因为案情牵扯到了同性恋者，因此在圈内引发了极大的反响，警方遭到的压力越来越大，最终决定派出差人史蒂夫（阿尔·帕西诺 Al Pacino 饰），伪装成同性恋者打进圈子…