父亲和母亲离婚今后，少年凯（下田翔大 配音）跟跟着父亲返回了依山傍海的老家，和以做伞为业的祖父一起开端了新的生存。家庭的变故让凯怏怏不乐，只有在编曲的时辰，凯才可以找回一点点久违的康乐。游步（寿美菜子 配音）和国夫（齐藤壮…

坐落于五岛列岛福江岛上的五岛中学，由于合唱团指导老师松原晴子（木村文乃 饰）待产休假，她便委托好友柏木由里（新垣结衣 饰）代课一学期。柏木美艳冷漠，学生们对她既好奇又忌惮，虽然听说她曾是某交响乐团的钢琴家，可是却因某种原因…