话说在东土傲来国有一座花果山，山上有一尊石猴吸收日精月华化身为一只神猴，管辖着山中的山公猴孙。为求得一件趁心的瑰宝，神猴孙大圣潜进龙宫，强硬求来大禹治水时的定海神针趁心金箍棒。东海龙王心有不甘，因此上天将此事诉诸玉帝（富…

本美术片为剪纸动画片，美术设计为韩美林。 顶天山上一张画在壁上的狐狸被道听图说成一只活生生的长有两颗大牙、三只眼睛、四个耳朵和五条腿的凶狠的恶狼，所有动物都吓得躲进自己的家，这个消息传入狡猾的狐狸的耳朵后，他找来老狼商议…

本美术片改编自鸦片战争之后、义和团运动之前流传于渔民间的故事。 帝国主义占领了中国的港口，不准渔民出海打鱼，然而渔民仍要交渔税。老渔夫迫于生计，在一个风高浪急的雨夜，冒险越过封锁线出海捕鱼，可是忙活大半夜，只网到一个画有…