黑美人歌舞团演员美玉、美慧姐妹二 人相依为命。歌舞团在乡镇巡回演出 ，入不敷出，日趋衰落。美玉认为妹 妹美慧唱歌的条件好，一心培养她成 为名演员。为此，美玉作了许多努力 与牺牲。她陪妹妹留在歌舞团奋斗， 甚至拒绝青梅竹马的恋人…

台湾云林县口湖乡后厝村的一个农家，生下一个小腿萎缩，脚板上翘，双足畸形的男孩郑丰喜。他六岁时，跟走江湖耍猴卖药的赵老伯流浪他乡，乞食糊口，八岁时跟哥哥在离家数里外的鸭寮放鸭，一次遇到风雨和大水，几乎被淹死。

借由台湾作曲家林三郎一生的追寻与漂泊，讲述一个因战乱而交织成的乱世儿女情爱故事与难断情缘。

时代在变，潮流在变，校园风气是不是也在变了？私立遣乾高中校长有监于次，乃在校务会议上主张校园风气开放。却引起保守派董杯葛，最后采折中法：以高二男女生各一班实验，各找一名导师，来证明保守和自由谁好？尉老师个性崇尚自由；派她…

假如学校免考试，生活过得多有趣，文史数理ABC，不用死背不用记，逍遥高唱，还加跳舞和演戏……