1969年，三津木五郎在濑户内海的刑部岛遇见了正在寻人的侦探金田一耕助。那个时候，在渡轮港口，发现了一个濒死的男人。“岛上有恶灵，鵺鸟鸣叫的夜晚，要小心。。。“留下这句话他就死了。金田一从矶川警部那得知，此人正是金田一要找的…

大正九年，身穿浴袍的青年（松田洋治饰）在一间昏暗封闭的房间内醒来，隔壁不断传来少女的哀号，他失去了记忆，完全想不起自己的姓名和来历。这时，自称九州帝国大学精神科教授的若林镜太郎（室田日出男饰）走入房间，他向青年讲述了一件…

昭和二十二年，北海道岩内某当铺一家三口被人杀害，店铺遭到焚毁。不久台风来临，行驶于津轻海峡的曾云号沉没，500多人丧生。警方在核对海难死者身份时，发现两具不明身份且伤痕可疑的尸体。经调查，得知二人系网走监狱的刑满释放人员沼…