漂亮的玛格丽特丢失了一个红色钱包，一个叫乔治的男青年捡到了它——于是，在这个钱包的“指引”下，他们开始了一段不期而遇的浪漫之旅。捡到钱包的乔治看了里面的身份证，他发现自己似乎对这个女人有所耳闻。可是要把钱包还到她的手上并…

影片由一位母亲为儿女讲床边故事开场。故事叙述一位商人（安德烈·杜索里埃 André Dussollier 饰）妻子早逝，他独力拉扯六个孩子长大。在三男三女之中，他和小女儿贝儿（蕾雅·赛杜 Léa Seydoux 饰）感情最好。好景不常，他的三艘商船…

退休多年的老警官 Charles Boyer决定搬离现在的住处。因为他的身体患了阿兹海默症，所以在一家接受人体功能退化治疗及精神康疗中心安了家。他很快就适应了这里的环境，但是他发现这里的病人一个接着一个的离奇死亡，他多年来培养出的敏锐…

布利索是一位精明强干的政府间谍，某日，他和几个同事接受了一个秘密任务，前往卡萨布兰卡，在那里接应他们的，是名为丽萨的女间谍。