这位“小恶龙”与它最好的朋友:瓢虫布莱和它的养父乌鸦科尔克，生活在田园的草原里。但是和蔼的咸阳国王威胁了和蔼的主人当塔鲁加得知也杀了父母之后他马上起身去直面阿图斯在他的道路上，他遇到了莉莉，她会帮助他。

有谁会相信年仅十二岁的小菲利克斯把他们学校人见人恨的数学老师变成了身高仅有15厘米的小人？他不知道是怎么办到的，但这个举动却严重影响到了他们学校的生死存亡。他必须再把他的老师变回原来的大小，但是他该怎么做呢？在一系列的尝试…