第一次世界大战期间，回国度假的陆军中尉罗伊（罗伯特·泰勒）在滑铁卢桥上邂逅了舞蹈演员玛拉（费雯·丽），两人彼此倾心，爱情迅速升温。就在两人决定结婚之时，罗伊应招回营地，两人被迫分离。由于错过剧团演出，玛拉被开除，只能和好…

男孩哈里随父亲参加捕猎棕熊的活动。在猎人们成功捕获了两只小棕熊后，哈里被突然袭击的母棕熊叼走，成了“人质”。在与母棕熊的朝夕相处中，哈里和棕熊竟成了好朋友。为了使棕熊母子团聚，哈里赶回营地，企图说服猎手们放了小熊，却遭到…