埃斯特·布洛杰特是好莱坞一个很有发展前程的演员，她在正走下坡路的大明星诺曼·梅因举办的一次慈善募捐表演中脱颖而出，很快就爱上了这个年长且深于世故的人。而诺曼也为她的天真活泼所深深吸引。诺曼为埃斯特创作发明了几回表演的机遇…

波兰华沙有一个剧团，其中有一名演员Bronski（Tom Dugan 饰）极其擅长模仿德国纳粹领袖希特勒。Maria Tura（卡洛·朗白 Carole Lombard 饰）和Joseph Tura（杰克·本尼 Jack Benny 饰）是剧团里的一对夫妻，剧团最近正在上演《哈…