影片以生存在土耳其小城mardin 的铁匠纳扎莱特的安静生存扣束，他有贤慧的妃耦和一对心爱的双胞胎女儿。然而一战爆发，一天深夜，土耳其差人敲门将他从家中带走，磨难的进程拉开帷幕。在逃脱苦工、饥饿，大残杀等一系列多难害后，他最终…

影片的主人公巴兰曾经是库尔德独立战争中的英雄，后在首府埃尔比勒担任警长。然而巴兰感到自己在和平年代毫无用武之地，他打算退隐，并且同意在位于和伊朗、土耳其、伊拉克交界处的一座小山谷里驻守。这一带犯罪活动猖獗，是非法贩卖毒品…