清康熙年问，黄天霸起义绿林，因暗害连环套寨主窦尔敦有功，被皇上御封金匾一块。黄天霸受宠若惊，设家宴庆功。席间，三把飞刀从梁上飞向黄天霸，眼疾手快的黄天霸用手挟、嘴叼将飞刀接住。只见一侠客凭仗高明技艺冲出重围。惊魂略定的黄…

明末，皇上年幼，奸佞当权，某江湖义士历尽艰辛，终将流落宫廷的《穆子兵书》从佞臣手中夺回。

平易近国初年，大镖师杨连盛押送天津富商门大少爷的驮马商队，一刮风险来到金客云集的关东山林。他一方面为孙中山伐罪袁世凯张罗军饷，一方面寻觅掉散多年的姐姐。早晨，杨连盛和春花在山林中习武，不慎将春花打倒。杨连盛称她蜜斯，赔礼…