本片由三段互无关联的故事组成。《她的回忆》：2092年，由伊瓦诺夫领导的太空垃圾回收飞船在返航途中接收到来自“宇宙坟场”的求救信号，特殊的是，信号中掺杂着歌剧《蝴蝶夫人》的唱段。队员汉兹与米格尔前往施救，却进入了一位歌剧演员…

风和日丽的日子里，人们按照日常习惯工作生活着，教堂里正在举行着婚礼，亲友们都为俩人喜结连理而高兴着。突然，一阵风吹了过来，奇怪的事情发生了，人们似乎都失忆一样，马路上到处是横冲直撞的汽车，天上的直升飞机失去控制而坠毁了，…

宇宙中星球间的来往已实现，地球人和外星人之间的交流也不再稀奇的时代里，犯罪的型态也有所改变。一些地球人没有的特殊能力及科学技术被用于犯罪，而这些犯罪却已超过了地球的警察的处理能力。为了取缔这些犯罪，星球间成立了SPECIAL…

结束了与魔人布欧的惨烈之战后，多灾多难的地球重归和平，而作为救世主存在的孙君（野泽雅子 配音）还生人间，和家人们过着无忧无虑的快乐生活。这边厢Z战士们安享太平，遥远的宇宙最深处，一个可怕的神明悠然苏醒。他是破坏神比鲁斯（山…

司徒王允设下连环计，赚得吕布杀死董卓。而各路诸侯经过前期的攻伐兼并，此消彼长，慢慢形成了几个主要的军事集团。曹操孟德（渡哲也 配音）率先进入残破的洛阳迎接汉献帝（佐藤浩之 配音），从而以丞相身份挟天子以令诸侯，其麾下文有荀…

三顾茅庐后著名的隆中对以及具有决定性意义的赤壁之战，帮助刘备（あおい輝彦 配音）称霸一隅，和强大的曹操（渡濑恒彦 配音）、孙权（柴田秀胜 配音）形成三足鼎立的格局。公元208年，诸葛亮（山口崇 配音）与东吴水军都督配合，在赤壁…

东汉末年，世道离乱，十常侍祸乱后宫，危及朝廷，娃娃皇帝接连遇害，外戚只手遮天，专权其上。西凉军阀董卓（滝口顺平 配音）趁机入主洛阳，戕害大臣，其义子吕布奉先（津嘉山正種 配音）更是以一当百的军神。在外则有张角（乡里大辅 配…

从小就被圣音痴之家的鲁里米索先生收养，在私立无伴奏学校学唱卡拉OK的麦克风次郎（高山みなみ 配音），因为是音痴，他一唱歌能把窗户震坏，让同学们崩溃。而自以为唱歌最好而傲慢的若王子殿（小林优子 配音）更是鄙视他，并向他父亲学校…